ZECOOパートナーズの関与案件例
- セルサイド・アドバイザリーサービス
上場会社売却
上場会社の大株主からの依頼により、同業他社への保有株式の売却について売手側アドバイザーとして支援。
売却価格の算定から買手企業側との価格・条件面での交渉、デュー・ディリジェンスの対応からTOBの実行支援まで行い、売却を成功させました。 - 不祥事対応サービス
会計処理の分析・全容解明
建設会社子会社で発生した不適切な会計処理の有無を緊急に調査するため、会計処理の分析・全容解明の支援と市場関係者及び規制当局への対応支援を行いました。
結果として、監理ポスト入りを避けることができました。 - 株式交換比率の評価
株式交換による完全子会社化
親子上場企業での完全子会社化に伴う株式交換比率を評価しました。
比率の算定にあたっては株式市価法の他、DCF法、乗数法など複数の手法やシナリオによる多面的な算定・検討を実施し、複雑な利害を有するステークホルダーらへも十分な説明を可能とするプロセスにより交換比率を示しました。 - 総合的マネジメント
再生からM&Aまで
上場企業であるIT会社が子会社の中間持ち株会社を通じ、大手不動産広告代理店の発行済み株式の100％を取得しました。
このトランザクションにおいて、売手側（大手不動産広告代理店側）での全般的なプロジェクトマネジメント、資金繰り作成・将来事業計画作成支援、財務調査及び銀行折衝支援、リストラクチャリングプロジェクトの遂行、システム導入プロジェクトの遂行、売却支援をいたしました。 - 価値評価・売却支援
上場会社事業集約
機械メーカーである上場会社の事業集約に伴い、ノンコア事業であるグループ内チェーンストアの売却の相談を受け、業界分析や支店ごとの問題整理を経て価値評価。
買手企業をゼロからリストアップ、ビッドの管理進行から契約交渉、締結まで一貫したマネジメントを行いました。 - 財務デュー・ディリジェンス業務
株式交換による完全子会社化
セルサイド（子会社側）での純資産調整事項やオフバランス事項の検出、正常収益力分析・連結BS推移分析等を行いました。 - 財務調査・アドバイザリー業務
事業承継
非上場会社での事業承継に伴い、関連会社株式や持株会社の資産整理、親族間・関連会社間の総合的な調整を行いました。 - 訴訟サポート
金融機関の価値評価を争点
株式の公開買付価格算定方法に異議を申し立てた株主のアドバイザーとして「金融機関を対象会社とする価値評価」の訴訟をサポートいたしました。 - 買収後のPPA業務支援
同業他社買収検討
大手化学品メーカーの同業他社買収検討に際し対象先の会計基準上認識すべき無形資産を識別し、超過収益法等を用いて評価したうえで、PPAをサポートし、監査対応を支援しました。